אנו מעניקים שירותי תכנון פיננסי עבור לקוחותינו. בין שירותים אלה:

• בניית אסטרטגיית השקעה על פי העדפות הלקוח

שירותים משלימים:

• קשר שוטף עם משרד רואה חשבון המתמחה במיסוי בינלאומי
• עבודה עם משרד עו"ד לטיפול בהיבטים החוקיים של תכנון העברה בין- דורית (ייפוי כח מתמשך, צוואות ועוד).

תכנון פיננסי צופה פני עתיד הינו שירות קריטי עבור יחידים, משפחות ותאגידים בעלי הון רב.