תהליך העבודה

יצרנו תהליך עבודה פשוט הלוקח בחשבון את כלל הצרכים והרצונות שלכם, וכולל ערוץ תקשורת ישיר למנהל התיק האישי שלכם. 

מיפוי ראשוני
הכרת כלל ההיבטים הפיננסיים הקיימים
ניתוח צרכים
הבנת הצרכים האישיים והמשפחתיים
בניית אסטרטגיה
גיבוש תכנית אסטרטגית לניהול ההון
שלב היישום
יישום אסטרטגיית ההשקעה הנבחרת
שומרים על קשר
דוחות חודשיים ופגישות תקופתיות

אנשי המקצוע שלנו ישתמשו במגוון כלים, פרקטיקות ואסטרטגיות על מנת לטפל בדילמות שיעלו:

היכרות עם רואי החשבון הטובים והמומחים ביותר בענייני פיננסים ותכנון מס.

קשר עם משרדי עו"ד המתמחים בהעברה בין- דורית, הסכמי ממון ועזבונות.

מומחיות בהשקעות אלטרנטיביות כגון P2P, השקעות נדל"ן בחו"ל והשקעה בקרנות גידור.

משא ומתן אפקטיבי המייצר הוזלה משמעותית בגובה דמי ניהול אצל בנקים וגופי השקעה.