שירותי החברה
מודל השירות שלנו כולל:
- בניית אסטרטגיית השקעות – כל עבודה עם לקוח מתחילה בניתוח הצרכים האישיים והמשפחתיים, תזרים המזומנים ורצונותיו של הלקוח. במסגרת זו מתבצע תהליך מעמיק ומקצועי של בחינת תיקי ההשקעות הקיימים, קביעת אסטרטגיית השקעה, יישום האסטרטגיה ואלוקציה של הנכסים, ביצוע מעקב, בקרה ודיווח.
- מנהלים של מנהלים – שיטת ניהול ההון שלנו מבוססת על בחירת מנהלי ההשקעות הטובים ביותר בתחומם. אנחנו נדע להצביע, בכל עת, על הגופים המובילים בכל סגמנט השקעה ולהנגיש פתרונות ייחודיים, לרבות דוחי מס או פטורים ממס, על מנת ליצור אופטימיזציה לניהול ההון שברשותך.
- בחינה ושיפור דמי ניהול ועמלות – אנו מנהלים מטעמך משא ומתן אפקטיבי לשם הוזלה בגובה דמי הניהול והעמלות הנגבות על ידי בנקים וגופי השקעה. במרבית המקרים אנחנו מצליחים לשפרם ולייצר הוזלה משמעותית של עלויות ניהול התיק.
- ניהול סיכונים – בדיקת ביטוחים כלליים וביטוחים פנסיונים באמצעות מחלקה ייעודית שלנו נוכל להציע לך בדיקה של הביטוחים האישיים וכן בחינה של התיק הפנסיוני, גמל והשתלמות.
- השקעות אלטרנטיביות – ביצוע השקעות אלטרנטיביות, כגון, קרנות נדל"ן, קרנות חוב, קרנות גידור, קרנות פרייבט אקוויטי ופתרונות השקעה אחרים, שאינם בקורלציה לשוק ההון.
תכנון פיננסי
אנו מעניקים שירותי תכנון פיננסי עבור לקוחותינו. בין שירותים אלה: בניית אסטרטגיית השקעה על פי העדפות הלקוח שירותים משלימים: קשר…
העברה בין דורית
הורשה והעברה בין-דורית הינם תהליכים משפחתיים ומשפטיים מורכבים הדורשים רגישות ועדינות רבה. אנו מעניקים מגוון שירותים הנוגעים להעברה בין דורית…
תכנון מס ופרישה
ניתוחים פיננסיים מראים שתכנון מס לקוי יכול לחתוך עד כשליש משווי התיק הסופי. זאת כיוון שתשלום מס רווח הון פוגע…
השקעות אלטרנטיביות
תיק השקעות בנוי היטב הוא תיק מפוזר במגוון כלים פיננסיים במטרה להקטין את התנודתיות המאפיינת את שוקי ההון. תחום ההשקעות…
- ליווי בהשקעות ריאליות – הנגשת פתרונות וליווי מקצועי בעת ביצוע השקעות ישירות בנדל"ן, טכנולוגיה וכד'.
- מיסוי – בדיקת מבנה המס של הלקוח וביצוע שינויים ככל הנדרש לצורך השגת מבני מס אופטימליים להתנהלות הלקוח בעת ביצוע השקעות, בליווי גופים ויועצים מקצועיים בתחום.
- צוואות, הסכמי ממון וייפוי כוח מתמשך – ליווי מול עורכי דין המתמחים בתחום.
- תכנון מעבר בין דורי – תכנון, שימור והעברת הנכסים לדור הבא, באמצעות אנשי מקצוע מטעמנו.
- דיווחים ועדכונים שוטפים – הפקת דו"חות שוטפים הכוללים את כלל ההון המנוהל וקיום פגישות חודשיות קבועות או עפ"י דרישת הלקוח, להצגת ביצועי התיק ותיקוף הצרכים והרצונות.
- משרת אמון – אנו פועלים אך ורק לטובת הלקוח ובהתאם לצורכי הלקוח ורצונותיו.
- שירות, זמינות ושמירה על פרטיות – ליווי אישי מהיר ומקצועי בזמינות גבוהה מאוד ותוך שמירה מלאה על פרטיות הלקוח.
- מודל תגמול מותאם לצורכי הלקוח – אנו מאפשרים ללקוחותינו לבחור את מודל התגמול שלנו, במסלול הנוח ביותר עבורם.
Hebrew
English
Russian