ניתוחים פיננסיים מראים שתכנון מס לקוי יכול לחתוך עד כשליש משווי התיק הסופי. זאת כיוון שתשלום מס רווח הון פוגע באפקט הריבית דריבית שהוא פקטור משמעותי ביותר בכל פורטפוליו המוחזק לאורך זמן.

לצורך כך, אנו מאתרים את הנכסים של לקוחותינו מכל בתי ההשקעות וחברות הביטוח בארץ, ובודקים שיש הלימה בין ההשקעה לבין המס המשולם עליה מבחינת אסטרטגיית ההשקעה הנבחרת. לאחר מכן, ובמידה וישנה חוסר הלימה, מנהלי התיקים דואגים ליישם את אסטרטגיית ההשקעה האופטימלית מבחינת מיסוי.